かけるくんで予実管理ができるようになりました
かけるくんに予実管理（予算（売上目標）の設定と達成率・予算差異の一覧）機能を追加しました。
- 売上目標、予算達成率、着地見込などが数値化されることで、「全体としてどのような施策を打つべきか（案件数を増やす、提案の品質を上げる…など）」が見えやすくなります。
- 営業担当者、ユーザグループなどで集計対象を絞りこめるので、「どのグループ、どの担当者に対してサポートが必要か」を早期に判断することができるようになります。
以下は今回追加した画面イメージの紹介です。
月別案件状況サマリ
左サイドバーメニュー > 分析 > 月別案件状況サマリ
- かけるくんに登録されている案件データを、月別/ステータス毎に集計・分析する画面です。
- 予算を登録しない状態でも使用可能です。予算は「右上歯車マーク > 予算管理」画面から設定可能です。
- ステータス、成約率は「右上歯車マーク > 案件状態管理」画面から変更可能です。
予算管理
右上歯車マーク > 予算管理
- 年度単位・ユーザ毎に予算を設定することができます。
- 年度開始月は「右上歯車マーク > 自社情報管理」画面から変更可能です。
かけるくんでは今後このような機能追加/改善を随時行っていく予定ですので、ご期待ください！
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