初期設定

かけるくんのご利用を開始したら、テナントの初期設定を行なってください。 適切な設定を行うことで、快適にご利用いただけます。

会計年度の設定

営業活動の管理を行うために、組織の年度開始月を確認してください。 初期登録は4月になっています。自社の業務に併せて変更してください。

契約メニューから「自社情報管理」を選択して、年度設定を変更します。

日報メール設定

日報をご利用になる場合は、日報メール設定機能を利用して、日報メール送信先を指定してください。日報メール送信先が適切に設定されていないと、日報をメールで受け取ることができません。

テナントメニューから日報メール設定を選択します。

ユーザーグループが作成されている場合には、ユーザーグループごとに日報メール送信先を指定することができます。ユーザーグループを追加した際には忘れずに設定をしてください。尚、ユーザーグループの日報メール設定が未入力の場合には、基本送信先へ日報が送られます。