使い方ガイド

目次

かけるくんを使った業務イメージ

kakeru-kun business image

基本的な操作方法

案件の登録

  1. 「サンドメニュー」>「案件管理」>「案件一覧」から、「案件一覧」画面を開きます。
  2. 「新規案件」から遷移し、案件を登録することができます。

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営業活動(予定/実績)の登録

  1. 「サンドメニュー」>「営業活動管理」>「予定一覧」もしくは「実績一覧」から、「予定一覧」もしくは「実績一覧」画面を開きます。
  2. 「新規登録」ボタンから、「活動登録」画面に遷移し、予定または実績を登録することができます。

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ダッシュボードの見方と考え方

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⋇グラフ表示準備日設定は以下から変更可能です
「ヘッダーメニューバー」>「歯車アイコン」>「自社情報管理」

⋇案件情報-案件確度設定は以下から追加・変更可能です。
「ヘッダーメニューバー」>「歯車アイコン」>「案件情報管理」

日報の考え方

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